1. Danza egiziana 2. Inseguendo il Voodoo 3. Tango Occhio Scuro 4. Brevi racconti della Foresta Nera 5. Fantasia Suite per due chitarre 6. Signor Topo 7. Tango di mezzanotte 8. Introduzione della band 9. Il Mago 10. Gareggia con il diavolo sulla Spanish Highway
Dal vivo al Civic Auditorium, Santa Monica, CA, USA, 28 luglio 1978 Master originali di Mike Millard
Al Di Meola: chitarre Phillippe Saisse: tastiere Vlodek Gulgowski: tastiere Tim Landers: basso Eddie Colon: percussioni Robbie Gonzalez: batteria
