01. Conversazione 02. Pubblicità in diretta 03. Blues che vanno e vengono 04. Cavaliere di mezzanotte 05. Vincere, perdere o pareggiare 06. Pietra rotolante 07. Commercial 08. Melissa 09. La signora multicolore 10. Conversazione
Dal vivo al KMET-FM di Hollywood, Los Angeles, CA, 6 novembre 1974
