DISCO UNO 01. Crudeltà verso gli animali 02. Zoo caldo 03. Tre di una coppia perfetta 04. Giorni brutti 05. Noci di cocco 06. Uno di quei giorni 07. Uccello in una scatola 08. 1967 09. Oh papà
DISCO DUE 01. Battito cardiaco 02. Il castello di carte 03. Bumpy Bump 04. Bungalow a motore 05. La canzone della ferrovia 06. Superboy 07. Elefante che parla 08. Suoni di chitarra 09. Grande gatto elettrico
Adrian Belew con Mike Hodges e Rick Fox: Live At First Avenue, Minneapolis, MN 24 luglio 1989
