1.Blue Hodge 2. Dolcemente come in un'alba mattutina 3. Il mio divertente San Valentino 4. Gene, Gene / Polka Dots And Moonbeams / Nella mia solitudine 5. Divertimento mattutino 6. Non fare niente finché non mi senti (dissolvenza)
Dal vivo allo Stampen, Stoccolma, Svezia. 24 novembre 1974
Al Cohn - sassofono tenore Zoot Sims - sassofono tenore (1,3,5,6), sassofono soprano (2,4) Horace Parlan - pianoforte Hugo Rasmussen - basso Svend Erik Norregard - batteria
