Al Di Meola - chitarra Philippe Saisse - tastiere, marimba Vlodek Gulgowski - tastiere Tim Landers - basso Robbie Gonzalez - batteria Eddie Colon - percussioni
1. dissolvenza in entrata - DANZA EGIZIANA 2. INSEGUENDO IL VOODOO 3. TANGO OCCHI SCURI 4. BREVI RACCONTI DELLA FORESTA NERA 5. FANTASIA SUITE PER DUE CHITARRE 6. SIGNORE TOPO 7. MIDNIGHT TANGO - Introduzione della band 8. IL MAGO
