Aretha Franklin (voce, p) Jerry Weaver (g) Miller Brisker (ts) Donald "Buck" Waldon (ts) David Squire (bs) Donald Townes (tp) Russell Conway (tp) Ron Jackson (tp) Little John Wilson (tp) Rene Pitts (convalescente) Gary Illingworth (p) Rodderick Hicks (b) George Davidson (ds) Carolyn Franklin (voce di sottofondo) Wyline Ivey (voce di sottofondo) Charnessa Jones (voce di sottofondo)
1. NON LASCIARMI PERDERE QUESTO SOGNO 2. SERENATA DELL'ANIMA 3. VITA NOTTURNA 4. TESORO, TI AMO 5. GROOVING 6. (MI FAI SENTIRE COME) UNA DONNA NATURALE 7. SONO TORNATO, TESORO 8. DR. FEELGOOD (L'AMORE È UNA QUESTIONE SERIA) 9. DA QUANDO TE NE SEI ANDATO (DOLCE DOLCE TESORO) 10. NON HO MAI AMATO UN UOMO (NEL MODO IN CUI AMO TE) 11. LA CATENA DEGLI SCIOCCHI 12. RISPETTO
