1. Un'ape addormentata 2. Sono rimasto troppo a lungo alla fiera? 3. Quando esce il sole 4. Sapore di miele 5. Al ballo del merluzzo (Ripresa 1) 6. Al ballo del merluzzo (Ripresa 2) 7. Lover, Come Back to Me (Take 1) - ritmo più veloce 8. Lover, Come Back to Me (Take 2) - ritmo più lento 9. Stregato, infastidito e sconcertato 10. Ho avuto un vero amore 11. Presto pioverà
Registrato nel marzo 1952
Streisand fece un provino per la RCA Records, incisa su un disco in acetato da 12 pollici
