1. titolo sconosciuto 2. Loro i loro occhi 3. In uno stato d'animo sentimentale 4. Sunny Side Samba 5. Miraggio 6. Medley di Louis Armstrong 7. Chinatown
DISCO 2
1. Le cose non sono più come una volta 2. Tutti i miei amori 3. Chiacchiere tra ragazze 4. titolo sconosciuto 5. Il valzer del jitterbug 6. Dio benedica il bambino 7. Non significa niente 8. titolo sconosciuto
Dal vivo al Kouseinenkin Kaikan, Osaka, Giappone, il 28 aprile 1977
BENNY CARTER (come,tp) CAT ANDERSON (tp) JOE NEWMAN (tp) BRITT WOODMAN (tb) BUDD JOHNSON (ts) CECIL PAINE (laurea triennale) MUNDELL LOWE (g) NAT PIERCE (p) GEORGE DUVIVIER (b) HAROLD JONES (figlio)
