Tulane University, New Orleans, LA, 18 febbraio 1976 REGISTRAZIONE SU TAVOLA AUDIO STEREO 1. Intro Jam~ Mendicante 2. Floop De Loop 3. East Bay 4. Introduzioni 5. Erica 6. Earthlings~ assolo di batteria Echidna's Arf 7. assolo di tastiera 8. Tzina Zio Remus Felicità Involontaria 9. Questo è quello che ha detto ~ Stratus
Disco 2
Hofstra University, Hempstead, NY, 19 marzo 1976 REGISTRAZIONE SU TAVOLA AUDIO STEREO 1. Preludio (Tryin' and Cryin') 2. Venti trasversali 3. Mendicante 4. Floop De Loop 5. East Bay 6. Presentazioni della band 7. Terrestri 8. Echidna's Arf (improvvisazione di George Duke) 09. Un giorno~ La signora dello spazio 10. Senti Tzina 11. Zio Remus 12. Beatitudine involontaria Pt.1 13. Beatitudine involontaria Pt.2
DVD bonus (formato NTSC / tutte le regioni)
79 min. Pro-shot Casino, Montreux, Svizzera, 6 luglio 1976
1. Mendicante 2. Succoso 3. Barone Rosso 4. Almustafa l'Amato 5. Tatuaggio d'avorio 6. Un giorno 7. Tasche sui fianchi 8. assolo di batteria 9. Vino dolce 10. Vita e tempo 11. Strato 12. Questo è ciò che ha detto
Billy Cobham - Batteria George Duke - Chiavi Alphonso Johnson - Basso John Scofield - Chitarra
