1. INTRODUZIONE 2. DIETRO IL MURO DEL SONNO 3. MAIALI DA GUERRA 4. LE FATE INDOSSANO GLI STIVALI 5. L'UOMO DELLA COSTA BLU 6. NIB 7. BLACK SABBATH Dal vivo all'Electric Circus, Losanna, Svizzera, il 29 aprile 1970
8. MAIALI DA GUERRA 9. UOMO DI FERRO Dal vivo al Radstadion di Francoforte, Germania, il 21 giugno 1970
10. MONDO MALVAGIO Dal vivo al KB Hallen, Copenaghen, Danimarca, il 12 dicembre 1970
