1. Introduzione 2. Io sono l'uomo, Thomas 3. Le mie ultime pagine 4. Va tutto bene, mamma (sto solo sanguinando) 5. Alla ricerca della tomba di un soldato 6. La malinconia del giorno solitario 7. Lay, Lady, Lay 8. Floater (Troppo da chiedere) 9. Acqua alta (per Charley Patton) 10. Non sono io, tesoro 11. Maestri della guerra 12. Intrecciato nel blu
DISCO 2
1. Giorni d'estate 2. Sugar Baby 3. La fuga del vagabondo 4. Donne nei giorni di pioggia n. 12 e 35 5. Le cose sono cambiate 6. Come una pietra che rotola 7. Per sempre giovani 8. Onesto con me 9. Soffiando nel vento 10. Lungo tutta la Torre di Guardia
Dal vivo alla Philips Arena, Atlanta, GA, USA. 9 febbraio 2002
Bob Dylan - voce, armonica e chitarra Charlie Sexton - chitarra Larry Campbell - chitarra, violino, bouzouki, mandolino, pedal steel guitar e chitarra slide elettrica Tony Garnier - basso George Recile - batteria e percussioni
