DISCO UNO 01. Tempi duri 02. Bloccato dentro Mobile con il Memphis Blues di nuovo 03. Lungo tutta la Torre di Guardia 04. Proprio come una donna 05. Intrecciato nel blu 06. Ora sei una ragazza grande 07. Guardando il fiume scorrere 08. Jim Jones/09. Domani sera 10. Il signor Tamburello
DISCO DUE 01. Non pensarci due volte, va tutto bene 02. Tutto è rotto 03. Io e io 04. Semplice colpo di scena del destino 05. La fattoria di Maggie 06. Ballata di un uomo magro 07. Autostrada 61 rivisitata
