1. Introduzione 2. Guardare il fiume scorrere 3. Señor (I racconti del potere yankee) 4. Sarò il tuo bambino stasera 5. Acqua alta (per Charlie Patton) 6. L'argine si romperà 7. Cercando di raggiungere il paradiso 8. Ferro freddo legato 9. Desolation Row 10 Bloccati a Mobile di nuovo con il Memphis Blues
DISCO 2
1. L'uomo con il lungo cappotto nero 2. Autostrada 61 rivisitata 3. Spirito sull'acqua 4. Tuono sulla montagna 5. Ballata di un uomo magro ancora 6. Come una pietra che rotola 7. Jolene 8. Introduzione della band 9. Lungo tutta la Torre di Guardia
Registrazione completa dal vivo allo Zepp Osaka, Osaka, Giappone, 15 marzo 2010 (spettacolo n. 4)
