1. Introduzione 2. Guardare il fiume scorrere 3. Non pensarci due volte, va tutto bene 4. Sarò il tuo bambino stasera 5. Zucchero Baby 6. Tweedle Dee e Tweedle Dum 7. Riparo dalla tempesta 8. Giorni d'estate 9. Cercando di raggiungere il paradiso 10. Ferro freddo legato
DISCO 2
11. Il signor Tamburello 12. Autostrada 61 rivisitata 13. Non è ancora buio 14. Tuono sulla montagna 15. Ballata di un uomo magro ancora: 16. Come una pietra che rotola 17. Jolene 18. Introduzione della band 19 Lungo tutta la Torre di Guardia
Bob Dylan - chitarra, tastiera, arpa ony Garnier - basso George Recile - batteria Stu Kimball - chitarra ritmica Charlie Sexton - chitarra solista Donnie Herron - pedal steel, lap steel
