Questa è una raccolta di filmati dal vivo del Rolling Thunder Revue, un tour unico che si è svolto dal 1975 al 1976, durante il quale il gruppo si è esibito in modo semi-guerrigliero in piccoli locali.
Il gruppo guidato da Dylan comprendeva una vasta gamma di artisti, tra cui Joan Baez, Roger McGuinn dei Byrds, Mick Ronson (noto per Ziggy Stardust di David Bowie), T Bone Burnett, Sam Shepard, Bob Neuwirth, Rob Stoner e persino Scarlett Rivera, una violinista gitana che Dylan aveva scoperto per strada, oltre allo scrittore Allen Ginsberg.
Ginsberg non partecipò alle esibizioni, ma considerando che Dylan ha ora vinto il premio Nobel per la letteratura, la cosa potrebbe non essere stata poi così insolita.
Si tratta del video di migliore qualità disponibile, un filmato rimasterizzato digitalmente dell'esibizione dal vivo all'aperto in Colorado il 23 maggio 1976, con sottotitoli in giapponese e una versione bilingue dell'esibizione dal vivo trasmessa in Giappone.
Inoltre, ci sono 11 tracce di un concerto tenutosi in un hotel in Florida il 22 aprile dello stesso anno.
10 brani tratti dal tour nordamericano del 1975, tratto da "Renaldo And Clara", un road movie che cattura l'immagine completa della Rolling Thunder Revue.
3 tracce da un'esibizione dal vivo in studio durante il programma televisivo statunitense "John Hammond Show" del 10 settembre dello stesso anno, con l'esecuzione di "Hurricane", una canzone sul pugile Rubin Carter che all'epoca fu incastrato per omicidio ma protestò la sua innocenza, rappresentando un raro momento clou.
