1. Quando dipingo il mio capolavoro 2. Non sono io, tesoro 3. Pioverà forte 4. Romanticismo a Durango 5. Iside
Bob Dylan e Joan Baez
6. I tempi stanno cambiando 7. Non lasciarmi mai andare 8. Ho sognato di vedere Sant'Agostino 9. Sarò rilasciato
Joan Baez
10. Diamanti e ruggine 11. Canzone d'amore per uno sconosciuto 12. Lungo velo nero 13. Per favore, vieni a Boston
Roger McGuinn e Joan Baez
14. Cavalla Castagna 15. La notte in cui hanno portato a casa la vecchia Dixie
DISCO DUE
1. Va tutto bene mamma (sto solo sanguinando) 2. Oh sorella 3. Uragano 4. Un'altra tazza di caffè 5. Sara 6. Proprio come una donna 7. Bussando alla porta del paradiso 8. Questa terra è la tua terra
Dal vivo al Civic Center, Providence, RI, USA, 4 novembre 1975
