DISCO UNO 01. Blues della cocaina 02. Le mie ultime pagine 03. Stivali di pelle spagnola 04. Cadrà una forte pioggia 05. Amore meno zero / Nessun limite 06. Non pensarci due volte, va tutto bene 07. Lungo la baia 08. Willie McTell il cieco
DISCO DUE 01. Molto probabilmente tu andrai per la tua strada (e io andrò per la mia) 02. Semplice colpo di grasso 03. Non vedo l'ora 04. Autostrada 61 rivisitata 05. Non è ancora buio 06. Come una pietra che rotola 07. Soffiando nel vento 08. Non svanire
Dal vivo all'Erb Memorial Union Ballroom, Università dell'Oregon, Eugene, Oregon, 14 giugno 1999
