1. Le cose sono cambiate 2. Lei mi appartiene 3. Oltre qui non c'è nulla 4. A cosa mi serve? 5. Blues dell'operaio n. 2 6. Fischietto Duquesne 7. Paga con il sangue 8. Intrecciato nel blu 9. Malato d'amore
DISCO 2
1. Acqua alta (per Charley Patton) 2. Un semplice scherzo del destino 3. I primi re romani 4. Cuore smemorato 5. Spirito sull'acqua 6. Città Scarlatta 7. Subito dopo mezzanotte 8. Anni lunghi e sprecati 9. Lungo tutta la Torre di Guardia 10. Soffiando nel vento
Dal vivo allo Zepp Nagoya, Nagoya, Giappone, 18 aprile 2014
Bob Dylan - pianoforte, arpa Tony Garnier - basso George Recile - batteria Stu Kimball - chitarra ritmica Charlie Sexton - chitarra solista Donnie Herron - banjo, violino, mandolino elettrico, pedal steel, lap steel
