1. Le cose sono cambiate 2. Lei mi appartiene 3. Oltre qui non c'è nulla 4. Blues dell'operaio n. 2 5. Aspettandoti 6. Fischietto Duquesne 7. Paga con il sangue 8. Intrecciato nel blu 9. Malato d'amore
DISCO 2 e 4 e 6 e 8 e 10
- 2° Set -
1. Acqua alta 2. Un semplice scherzo del destino 3. I primi re romani 4. Cuore smemorato 5. Spirito sull'acqua 6. Città Scarlatta 7. Subito dopo mezzanotte 8. Anni lunghi e sprecati 9. Soffiando nel vento 10. Resta con me
Dal vivo al Beacon Theatre, New York, NY, USA, 1, 2 e 3 dicembre 2014
Bob Dylan - Voce, Pianoforte, Armonica Tony Garnier - Basso elettrico e contrabbasso George Recile - Batteria Stu Kimball - Chitarre acustiche ed elettriche Charlie Sexton - Chitarre elettriche Donnie Herron - Banjo, Mandolino elettrico, Pedal Steel, Lap Steel
