DISCO 1 1 Bob Dylan quando dipingo il mio capolavoro 2 Bob Dylan Iside 3 Bob Dylan A Hard Rain's A - Gonna Fall 4 Ronee Blakley ha bisogno di un nuovo sole che sorge 5 Ramblin' Jack Elliott Salt Pork, West Virginia 6 Ramblin' Jack Elliott Mule Skinner Blues 7 Bob Dylan Non sono io, tesoro 8 Bob Dylan bussa alla porta del paradiso
DISCO 2 1 Rob Stoner Catfish 2 Bob Dylan Ci vuole molto per ridere 3 Joan Baez Diamanti e ruggine 4. Bob Dylan Romance a Durango 5 Bob Dylan Un'altra tazza di caffè 6 Roger McGuinn Cavalla Castagna 7 Bob Dylan Sara 8 Bob Dylan Non lasciarmi mai 10 Bob Dylan Tangled Up In Blue 11 Bob Dylan Proprio come una donna 12 Bob Dylan bussa alla porta del paradiso
