1. Morte di Emmett Till 2. Rubare 3. Hiram Hubbard 4. Soffiando nel vento 5. Rocce e ghiaia 6. Smettila con i tuoi modi volgari 7. Era un mio amico 8. Lasciami morire sulle mie orme 9. Due treni in corsa 10. Ramblin' On My Mind 11. Il blues del mulo Dal vivo al Finjan Club, Montreal 2 luglio 1962
DISCO 2
1. Fischio solitario Blues 2. conversazione 3. Fissare per morire 4. conversazione 5. Dimmi tesoro 6. conversazione 7. Viaggio difficile 8. conversazione 9. Morte di Emmett Till 10. conversazione 11. In piedi sull'autostrada 12. conversazione 13. Long John 14. conversazione 15. Rubare 16. conversazione 17. L'uomo di lunga data si sente male 18. conversazione 19. Tesoro, per favore non andare 20. conversazione 21. Tempi duri a New York Programma radiofonico di Cynthia Gooding, New York 11 marzo 1962
