DISCO UNO 1. Incidente sulla 57esima strada 2. Spirito nella notte 3. Questo autobus ferma all'82nd Street? 4. Ti voglio 5. Crescere 6. E Street Shuffle 7. È difficile essere un santo in città 8. Gimme That Wine (Clarence Clemons voce solista) 9. Giungla
DISCO DUE 1. Kitty è tornato 2. Serenata di New York City 3. Rosalita 4. 4 luglio, Asbury Park (Sandy)
DISCO TRE 1. Un amore così bello 2. Indossa il mio anello al collo 3. Le tre meno un quarto
Dal vivo al Geneva Theatre, Geneva, NY, 7 dicembre 1974
