Buddy Guy - chitarra, voce Junior Wells - voce, arpa Phill Guy - chitarra, voce AC Reed - sassofono, voce Earnest Johnson - basso Roosevelt Shaw - batteria
DISCO 1 1. Lasciami amarti, tesoro 2. Quanto blu puoi diventare? 3. Sneakers con tacco alto 4. Capanna di campagna con una stanza 5. La prima volta che ho incontrato il Blues
DISCO 2 1. A poco a poco 2. Smettila di crollare 3. Non andare oltre 4. Guarda oltre il muro laggiù 5. Afferralo e tienilo 6. Aiutami 7. Hoochie Coochie Man 8. Niente più problemi 9. Waterman Blues 10. Fare casino con il bambino
