01. Jam di riscaldamento 02. 99 e 1/2 03. Maria l'orgogliosa 04. La banda itinerante 05. Nato nel Bayou 06. Giù all'angolo 07. 99 e 1/2 (Ripresa) 08. Ti ho fatto un incantesimo 09. Final Jam Studio Registrato alle Fantasy Sessions il 30 luglio 1970 con Booker T&MG'S
