Cornell Dupree - chitarra Jason Green - chitarra Pete Levin - organo Rob Chaseman - sassofono AJ Hager - basso John McCann - batteria, John Costellano - voce (traccia 4)
1. Introduzione 2. LE COSE NON SONO PIÙ COME UNA VOLTA 3. T-shirt 4. NOTTE PIOVOSA IN GEORGIA 5. MISERICORDIA, MISERICORDIA, MISERICORDIA 6. QUALCOSA 7. SOLEGGIATO 8. RITORNO A CASA 9. Conclusione
