1. Daybreaker 2. Scontro finale 3. Ocean Breakup / King Of The Universe 4. Bluebird è morto 5. Oh no, non Susan 6. New World Rising / Ocean Breakup Reprise 7. Violoncello solo 8. Gita di un giorno 9. Ouverture Eldorado 10. Non riesco a togliermelo dalla testa 11. Poorboy (The Greenwood) 12. Eldorado / Eldorado Finale 13. Violino solo 14. Nella Sala del Re della Montagna 15. Grandi palle di fuoco 16. Roll Over Beethoven (dissolvenza in chiusura)
Dal vivo alla Massey Hall, Toronto, Ontario, Canada, 10 novembre 1974
