1. Dammi una vita semplice 2. Questa ragazza è innamorata di te 3. Non ballerò 4. Un posto per gli innamorati 5. Quella vecchia magia nera 6. Vecchia Luna del Diavolo 7. Il ragazzo di Ipanema 8. Samba De Orfeu 9. Sulle tracce 10. Medley: È successo a Monterey/Nessun rimpianto/Che mondo meraviglioso 11. Il signor Paganini 12. Ti amo follemente
DISCO 2
1. Sunshine Of Your Love / Canzone del lavoro 2. Ehi Jude 3. Cabaret 4. Paesaggio inutile 5. Verdandi 6. Una casa non è una dimora 7. Un uomo e una donna 8. Va bene, okay, hai vinto 9. Samba a una nota 10. Persone
Dal vivo al Festival de jazz d'Antibes Juan-les-Pins, Francia, 29 luglio 1969
Ella Fitzgerald - voce Tommy Flanagan - pianoforte Frank De La Rosa - basso Ed Thigpen - batteria
