01. La mia chitarra vuole uccidere tua madre 02. Quelle notti solitarie e solitarie 03. Frank ridicolizza Heckler 04. Il medley dei camion del legname della contea di Orange 05. Rospi della foresta corta 06. Tutta la notte 07. Grasso di pancetta 08. Canto gregoriano 09. La piccola casa in cui vivevo 10. Interludio 11. Pachuko Hop 12. Dietro il sole
Dal vivo al Thee Image Club, Miami, Florida, 8 febbraio 1969
