Freddie King - chitarra, voce Floyd Bonner - chitarra Lewis Stevens - pianoforte Deacon Jones - organo Bennie King - basso Charlie Robinson - batteria
1. DONNA CON GAMBE GRANDI 2. DONNA DALL'ALTRA PARTE DEL FIUME 3. GUARDA IL MURO LA' 4. Introduzione della band - AIN'T NO SUNSHINE 5. DOLCE CASA CHICAGO 6. BOOGIE FUNK 7. STORMY MONDAY BLUES - LITTLE BLUEBIRD 8. LASCIATI CHE I TEMPI BELLI CORRANO 9. SCENDENDO
