1. Introduzione 2. Un giorno il mio principe arriverà 3. Ritorno a casa 4. Cambio di banda 5. Folletto della notte 6. Presentazioni della band 7. Danza del giorno 8. Mad Hatter Rhapsody (inclusa Falling Alice)
DISCO 2
1. Silenzio di cristallo 2. Ti amavo allora, ti amo adesso (Gayle Moran - voce) 3. Fantasia spagnola
Master originali di Mike Millard
Dal vivo al Greek Theatre, Los Angeles, CA, USA, 9 luglio 1978
Herbie Hancock - pianoforte Chick Corea - pianoforte Tom Brechtlein - batteria Rick Laird - basso Ron Moss - trombone Jim Pugh - trombone Al Vizzutti - tromba Bob Zottola - tromba Joe Farrell - sassofoni, flauto Gayle Moran - voce, tastiere
Quartetto d'archi
Paula Hochhalter - violoncello Judy Geist - viola Carol Shive - violino Charles Veal - violino
