Howlin' Wolf - voce, chitarra Hubert Sumlin - chitarra Detroit Jr. - pianoforte, voce Eddie Shaw - sassofono tenore, voce Andrew "Shake 'Em" McMahon - basso SP Leary - batteria
1. Strumentale 2. Strumentale 3. Il tuo amore si sta allontanando da me 4. Allenamento per bambini 5. Quanto blu puoi diventare? 6. Cosa ho detto? 7. Piccolo Gallo Rosso 8. Scendere lentamente 9. Piano di morte 10. Agita per me 11. Strumentale - Buonanotte
