Jaco Pastorius - basso, sintetizzatore, voce Delmar Brown - Fender Rhodes, sintetizzatore Elmer Brown - tromba Alex Foster - sassofono tenore, sassofono contralto, sassofono soprano Kenwood Dennard - batteria
DISCO 1 1. Introduzioni - DANIA 2. NAIMA 3. Soul Intro - IL POLLO 4. DONNA LEE
DISCO 2 1. Medley solista di Jaco Pastorius (inclusi temi da COME ON, COME OVER, PURPLE HAZE, THEM CHANGES, AMERICA e così via) 2. BLACKBIRD - GIANT STEPS - dissolvenza in uscita
