01. Dolce bambino James 02. Gorilla 03. Trova un lavoro 04. Carolina nella mia mente 05. Tesoro, non lasciare Los Angeles 06. Beniamino 07. È stato uno sciocco a preoccuparsene 08. Il tuo viso sorridente 09. Papà se n'è andato 10. Molto tempo fa e molto lontano 11. Quanto è dolce (essere amato da te) 12. Fiore/<br /> 13. Vagabondaggio 14. Un'altra mattina grigia 15. Messico 16. Tuttofare 17. Parata di un uomo solo 18. L'uomo dei giorni di pioggia 19. Fuoco e pioggia 20. Strada di campagna
Dal vivo all'Hollywood Palladium, Hollywood, California, USA, 18 luglio 1977
