DISCO UNO 01. Oscurità / Terra alla ricerca del sole 02. Ciclo stellare 03. Ingorgo autostradale 04. Roccia calda 05. Addio cappello di maiale 06. Assolo di basso 07. Giorni di scuola 08. Troppo da perdere
DISCO DUE 01. Lopsy Lu 02. Scatterbrain / Assolo di batteria 03. Polvere di diamante 04. Gelatina Rock'n Roll 05. Perché siamo finiti come amanti 06. Vento blu
Dal vivo al Kurasiki Civic Hall, Okayama, Giappone, 23 novembre 1978
