DISCO 1 1. Meravigliarsi ad alta voce 2. Pattinando sul ghiaccio sottile del nuovo giorno 3. Jack-in-the-Green 4. Spesso come un mattone 5. Canzoni dal bosco 6. Conundrum (Tour Strumentale) 7. Per farti piangere una canzone 8. Un nuovo giorno ieri 9. Solo di flauto incl. God Rest Ye Merry Gentlemen, Bouree 10. Vivere nel passato 11. Un nuovo giorno ieri (ripresa)
DISCO 2 1. MC 2. Verde velluto 3. Ragazza cacciatrice 4. Troppo vecchi per il rock'n'roll, troppo giovani per morire 5. Sinfonia n. 9 di Beethoven (Inno alla gioia) 6. Menestrello nella Galleria 7. Maria strabica 8. Autoclave 9. Assolo di chitarra 10. Carica 11. Angeli della porta sul retro 12. Respiro della locomotiva / Marcia dei Dambusters 13. Back-Door Angels (ripresa) Master originali di Mike Millard Dal vivo all'Anaheim Convention Center, Anaheim, CA, USA, 6 aprile 1977
lan Anderson - voce, flauto Martin Barre - chitarra John Glascock - basso John Evan - tastiere, piano Dee Palmer - tastiere, pianoforte Barriemore Barlow - batteria
