John Abercrombie - chitarra Michael Brecker - sassofono Marc Johnson - basso Peter Erskine - batteria
1. BELLISSIMO AMORE 2. GUARDATI INTORNO 3. IL VALZER PER PIANOFORTE DI RALPH 4. HIPPITYVILLE - dissolvenza in uscita 5. I GIORNI DEL VINO E DELLE ROSE 6. SAMURAI HEE-HAW
