1. Quando sarò amato? 2. Pazzo 3. Povero povero pietoso me 4. Desperado 5. Amami teneramente 6. Uomo semplice, sogno semplice 7. L'amore è una rosa 8. Qualcuno che si sdrai accanto a me 9. Presentazioni della band 10. Dadi che cadono 11. Non sei una brava persona 12. Cuore come una ruota 13. Ondata di calore
Mike Millard Original Master Tapes Live all'Universal Amphitheatre, Los Angeles, CA, USA, 1 ottobre 1977
Linda Ronstadt - voce Waddy Wachtel - chitarra, voce Kenny Edwards - basso, voce Andrew Gold - tastiere, voce Rick Marotta - batteria Dan Dugmore - chitarra, pedal steel guitar
