Miles Davis - tromba, sintetizzatore Bob Berg - sassofono tenore, sassofono soprano John Scofield - chitarra Robert Irving III - sintetizzatori Darryl Jones - basso elettrico Al Foster - batteria Steve Thornton - percussion con ospite speciale Chick Corea - sintetizzatore
1. NEW BLUES (STAR PEOPLE) - dissolvenza in uscita 2. CHE COS'È 3. È MEGLIO - dissolvenza 4. HAI QUALCOSA IN MENTE 5. TIME AFTER TIME - dissolvenza in uscita 6. LAGO DI GINEVRA 7. PARLA / È QUELLO CHE È SUCCESSO
