Miles Davis - tromba, sintetizzatore Kenny Garrett - sassofono contralto, flauto Robert Irving III - sintetizzatore Adam Holzman - sintetizzatore Joe "Foley" McCreary - basso solista Darryl Jones - basso elettrico Ricky Wellman - batteria Mino Cinelu - percussion
CD 1. UNA TELEFONATA / SCENE DI STRADA 2. PARLA / È QUELLO CHE È SUCCESSO 3. MODO PERFETTO 4. NATURA UMANA 5. RUGHE 6. IL SENATO 7 IO E TE 8. TUTÙ 9. SCHIZZO 10. VOLTA DOPO VOLTA
DVD 1. MODO PERFETTO 2. TUTU 3. SCHIZZO 4. VOLTA DOPO VOLTA 5. Documentario
