Muddy Mississippi Waters - voce, chitarra Jerry Portnoy - armonica blues Chitarra Jr. - chitarra Bob Margolin - chitarra Pinetop Perkins - pianoforte Calvin Jones - basso Willy "Big Eyes" Smith - batteria
DISCO 1 (Primo spettacolo) // 55 min 1. Apertura strumentale 2. NASCOSTO 3. Strumentale 4. Introduzione a Muddy Waters 5. SUONI DIVERTENTI 6. L'UOMO DELLA CUCCHIAIA 7. NON RIESCO A OTTENERE NESSUNA MACINAZIONE 8. IL LUPO CHE ULULA 9. CALEDONIA 10. CITTÀ DEL KANSAS 11. Intro della band - EVERYTHING GONNA BE ALRIGHT 12. Strumentale di chiusura
DISCO 2 (Secondo spettacolo) // 61 min 1. Intro - RIPRENDITI IL MIO BAMBINO 2. BLOCCATO SU DI TE 3. FAMMI ENTRARE 4. Introduzione della band 5. TESORO PER FAVORE NON ANDARE 6. VOGLIO CHE TU MI AMASSI 7. COSA HA OTTENUTO? 8. ADDIO TESORO 9. SODDISFATTO 10. CITTÀ DEL KANSAS 11. CALEDONIA 12. Strumentale di chiusura
