Neil Young - voce, chitarre, pianoforte, armonica Micah Nelson - chitarre, tastiere Spooner Oldham - tastiere Corey McCormick - basso Anthony LoGerfo - batteria
DISCO 1 1. AMBULANZA BLUES 2. COWGIRL NELLA SABBIA 3. SII LA PIOGGIA 4. QUANDO BALLI, POSSO VERAMENTE AMARE 5. RAGAZZA CANNELLA 6. FARE UN FO**O 7. L'UOMO DEL SUD 8. L'AGO E IL DANNO FATTO 9. LUNA DEL RACCOLTO 10. GUARDANDO AVANTI
DISCO 2 1. SOLE VERDE 2. AMORE DA BRUCIARE 3. COME UN URAGANO 4. NOME DELL'AMORE 5. CUORE D'ORO 6. EHI EHI, MIO MIO (NEL NERO)
DISCO 3 1. MONTAGNA DI ZUCCHERO 2. ARRIVA IL MOMENTO 3. VECCHIO 4. AMORE E SOLO AMORE 5. GIÙ AL FIUME 6. ROCKIN' NEL MONDO LIBERO 7. CORTEZ L'ASSASSINO 8. BUTTA A GIÙ IL TUO ODIO
