George Clinton - voce Ray Davis - voce Grady Thomas - voce Fuzzy Haskins - voce, chitarra Michael Hampton - chitarra Bernie Worrell - tastiere Boogie Mosson - basso Gary Bronson - batteria
1. Introduzione 2. FOBIA DEL PRANZO 3. SLOP COSMICO 4. L'OCA 5. ANDIAMO SUL PALCO 6. Introduzione a MAGGOT BRAIN (solo di Bernie Worrell) 7. CERVELLO DI VERME 8. MAMMA ROSSA 9. CHOCOLATE CITY - Gary Bronson solo - RIDE ON
