Pat Metheny - chitarre, chitarra sintetizzata, sitar elettrico Lyle Mays - pianoforte, sintetizzatori, organo elettrico, autoharp, tromba, percussioni Steve Rodby - contrabbasso, basso elettrico, grancassa Paul Wertico - batteria, percussioni Pedro Aznar - voce, chitarra, percussioni, berimbau, glockenspiel Perri (Lori, Darlene, Sharon e Carolyn Perry) - voce
DISCO 1 1. MARCIA AVANTI 2. DANZA DI FASE 3. LUNA NUDA 4. RACCONTA TUTTO 5. DAULTON LEE 6. GIACOMO 7. IL PRIMO CERCHIO 8. ROTTAMI METALLICI 9. FIDANZAMENTO DELL'AGRICOLTORE 10. ADDIO 11. DRITTO SUL ROSSO
DISCO 2 1. VIENI CON ME? 2. I CAMPI, IL CIELO 3. LA CHIAMATA DI CHET 4. CHRIS 5. AIRSTREAM - Pat Metheny presenta Perri 6. JACO 7. LETTERA DA CASA (DUE VOLTE NELLA VITA) 8. YOLANDA, IMPARA 9. SAN LORENZO 10. LODE 11. CANZONE PER BILBAO
