DISCO UNO 01. Io e Julio nel cortile della scuola 02. Investi quel corpo 03. Era una giornata di sole 04. Melodia americana 05. El Condor Pasa 06. Duncan 07. Canzone Urubamba 08. Il pugile 09. La signora Robinson 10. Congratulazioni 11. Kodachrome
DISCO DUE 01. Verso casa 02. Qualcosa di così giusto 03. Riunione tra madre e figlio 04. Il suono del silenzio 05. Jeaus è la risposta 06. Ponte sulle acque agitate 07. Mi ama come una roccia 08. America 09. Ciao ciao amore
Dal vivo al Nassau Veterans Memorial Coliseum, Uniondale, NY, 10 giugno 1973
