Principe / La seconda venuta (4CDR)

Prince (voce, chitarra)
Bobby Z. (batteria)
Brown Mark (basso)
Dez Dickerson (chitarra)
Dr. Fink (tastiere)
Lisa Coleman (tastiere)

Disco 1
Dal vivo al Met Center, Bloomington, MN, USA 7 marzo 1982
01. La Seconda Venuta (mostra intro)
02. Uptown
03. Perché vuoi trattarmi così male?
04. Quando eri mia
05. Voglio essere il tuo amante
06. Testa
07. Annie Christian
08. Dirty Mind incl. riff di synth
09. Fammi, tesoro
10. Controversia
11. Lavoriamo

Disco 2
01. Jack U Off incl. introduzione della band
02. Gioia privata

First Avenue, Minneapolis, MN, USA 8 marzo 1982

Ospiti:
Sue Ann Carwell (voce)
Il tempo:
Morris Day (voce, batteria)
Jellybean Johnson (batteria)
Monte Moir (tastiere)
Jimmy Jam (tastiere)
Terry Lewis (basso)
Jesse Johnson (chitarra)

03. Bambi
04. Tutti i critici ti amano a New York
05. Quando eri mia
06. Ballerina sexy
07. Still Waiting (con la voce di Sue Ann Carwell)
08. Testa incl. Jingle Bells (aka One Horse Open Sleigh) [James Lord Pierpont] (istruz., breve)
09. Sessualità

Disco 3
01. Discorso del Principe
02. Balla a ritmo (solo The Time)
03. The Stick (solo The Time)
04. Partyup (con Morris Day alla batteria, in sostituzione di Bobby Z.)

Bonus:
The Time The Roxy Theater, Los Angeles 16 febbraio 1982
05. Intro - Il Bastone
06. Dopo la scuola
07. Oh tesoro
08. Alzati
09. Fresco
10. Balla a ritmo (con Prince)

Disco 4
Prova di batteria LinnDrum, Chanhassen, MN, inizio 1982
01. Qualcosa nell'acqua (non funziona)
02. Pioggia viola (strumento)
03. La discesa
04. Devo scrollarmi di dosso questa sensazione
05. Le bambole di carta di Katrina
06. Lisa #1
07. Lisa #2 (istr.) - Tricky (istr.)