1. Ti sto perdendo 2. Memphis, Tennessee 3. Peccato 4. Ogni immagine racconta una storia Guarda il ragazzo (Ron Wood alla voce) 5. Preferirei diventare cieco 6. Angelo 7. Resta con me 8. Prendi A 9. Lo indossi bene 10. Maggie May 11. Dolce piccolo Rock N Roller 12. Borstal Boys (dissolvenza)
Live al Tivolis Koncertsal, Copenhagen, Danimarca, il 23 ottobre 1974
Rod Stewart - voce Ron Wood - chitarra e cori lan McLagan - tastiere e cori Kenny Jones - batteria Tetsu Yamauchi – basso
