Carlos Santana (sol/perc/vo) Douglas Rauch (b/g) Tom Coster (kbd/voce fuori campo) Richard Kermode (kbd) Michael Shrieve (ds) Armando Peraza (perc/voce) Aree di Jose "Chepito" (perc) James "Mingo" Lewis (percussione)
Disco 1 1 A-1 Funk/Ogni passo del cammino 2 Samba Pa Ti 3 Guarda in alto (per vedere cosa sta scendendo) 4 Giusto in tempo per vedere il sole 5 Incidente a Neshabur 6 Bambele 7 Fiore di pietra Parte 1
Disco 2 1 Batucada 2 Xibaba (She-Ba-Ba) 3 Fiore di pietra Parte 2 4 In attesa 5 Castillos De Arena, parte 1 (castello di sabbia) 6 Angela libera 7 Mantra 8 Castillos De Arena, parte 2 (castello di sabbia) 9 Terra 10 Se A Cabo 11 Assaporare 12 Toussaint L'Overture> Bill Graham dà la buonanotte
