DISCO UNO 01. Ricorderò 02. Sole del mattino 03. Cosa sta succedendo 04. Sugar Mama 05. Ferrovia e cannone/06. Blues ambulante
DISCO DUE 01. Brlster sulla luna 02. Pesce gatto Parte 1 03. Pesce gatto Parte 2 04. Mangia le mie parole 05. La prima volta che ho incontrato il Blues 06. Mi sento così bene 07. La solita vecchia storia
Live all'Electric Circus, Losanna, Svizzera, 27 maggio 1970
