DISCO 1 Dal vivo all'Haus der Jugend, Orpheum, Graz, Austria, 18 marzo 1975 1. SILVER BIRD SI DIRIGE VERSO IL SOLE 2. L'OSCURITÀ CALA 3. VOLO COSMICO 4. STIAMO MEGLIO SENZA DI TE 5. BUSSOLA 6. BALLATA PER IL SIGNOR TROMBA Dal vivo al Festival "Junge Musik", Ausbildungszentrum Oberpostdirektion, Brema, Germania, 23 marzo 1975 (Prima serie) 7. INIZIO FANTASTICO 8. SILVER BIRD SI DIRIGE VERSO IL SOLE
DISCO 2 1. BALLATA PER IL SIGNOR TROMBA 2. VOLO COSMICO (Seconda serie) 3. STIAMO MEGLIO SENZA DI TE 4. ADAGIO 5. MIDNITE Dal vivo al Bergamo Jazz Festival, Teatro Donizetti, Bergamo, Italia, 12 marzo 1975 6. ADAGIO
DISCO 3 Dal vivo alla Post-Aula, Brema, Germania, 24 marzo 1975 (Prima serie) 1. JULENISSEN ER BLA 2. SILVERBIRD SI DIRIGE VERSO IL SOLE 3. L'OSCURITÀ CALA 4. VOLO COSMICO (Seconda serie) 5. STIAMO MEGLIO SENZA DI TE 6. TRA LE STAGIONI 7. BUSSOLA 8. MEDNITE
