Bournemouth, 21 agosto 1963 01. Rotola Beethoven 02. Grazie ragazza 03. Catene 04. Da me a te 05. Un assaggio di miele 06. L'ho vista lì in piedi 07. Tesoro, sei tu 08. Ragazzi 09. Lei ti ama 10. Gira e grida EMI House, Londra, 5 aprile 1963 11. da me a te 12. Per favore, per favore, per favore Walthamstow, 24 maggio 1963 13. Un altro tizio 14. Grazie ragazza 15. Per favore, per favore, per favore 16. L'ho vista lì in piedi 17. da me a te Roy Orbison a Walthamstow 18. Correre spaventati 19. Nei sogni
Bournemouth, 21 agosto 1963, Walthamstow, 24 maggio 1963, Londra, EMI House, 5 aprile 1963, Buckingham, 4 aprile 1963
